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Altersvorsorge
Zulageanträge und Ausfüllhilfen zum Deka-ZukunftsPlan
Die Anträge auf Altersvorsorgezulage werden Ihnen per Post zugeschickt. Das Zulageverfahren wurde durch die Einführung des sogenannten Dauerzulageantrages vereinfacht. Um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern stellen wir Ihnen Ausfüllhilfen, Erläuterungen und Hinweise zur Verfügung.
Zulageantrag 2019
| Name | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Antrag auf Altersvorsorgezulage 2019 (153 KB) | 12.03.2020 | 153 KB |
| Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2019 (101 KB) | 12.03.2020 | 101 KB |
| Kinderzulage 2019 - Ergänzungsbogen (116 KB) | 12.03.2020 | 116 KB |
Musterfälle zum Zulageantrag 2019
Fall 1: Zulageantrag 2019 für alleinstehenden Kunden ohne Kinder
Der Kunde - Angestellter - hat seinen Deka-ZukunftsPlan im Jahr 2019 abgeschlossen.
| 2019 ZUP Muster Befüllung Fall 1 (347 KB) | 12.03.2020 | 347 KB |
Fall 2: Zulageantrag 2019 für Ehepaar mit zwei Kindern
Das Ehepaar hat je einen Deka-ZukunftsPlan im Jahr 2019 abgeschlossen. Die Ehefrau (Beamtin) ist kindergeldberechtigt und möchte auch die Kinderzulage beantragen. Der Ehemann ist mittelbar zulagenberechtigt.
Einen Zulagenantrag benötigen beide Eheleute, die Ehefrau mit Ergänzungsbogen für die Kinderzulage.
WICHTIG für die Zulagenbeantragung der Ehefrau:
Die Ehefrau gehört zum Personenkreis der Beamten oder diesen gleichgestellten Personen. Bei diesem Personenkreis ist die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung durch Altersvorsorgezulagen die schriftliche Einwilligung zur Übermittlung der Einkommensdaten durch den Dienstherrn an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen. Die Einwilligungserklärung ist zeitnah bei der Besoldungsstelle abzugeben.
| 2019 ZUP Muster Befüllung Fall 2 (1041 KB) | 12.03.2020 | 1041 KB |
Fall 3: Zulage beantragen 2019 mit Dauerzulagenantrag - für Ehepaar mit einem Kind
Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2019) hat je einen Deka-ZukunftsPlan im Jahr 2014 abgeschlossen und jeweils einen Dauerzulagenantrag gestellt. Die Ehefrau - seit Vertragsabschluss mittelbar zulagenberechtigt - befindet sich in Kindererziehungszeit und ist kindergeldberechtigt. Der Ehemann ist nach wie vor Beamter.
WICHTIG für die Änderung der Ehefrau - jetzt unmittelbar zulagenberechtigt:
Die Ehefrau nimmt die gesetzliche Erziehungszeit (3 Jahre pro Kind) in Anspruch. Voraussetzung dafür ist, dass diese bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt wird. In der gesetzlichen Rentenversicherung sind Zeiten der Kindererziehung Beitragszeiten und werden mit dem Durchschnittsverdienst des jeweiligen Erziehungsjahres bewertet.
Aus diesem Grund besteht während der Kindererziehungszeit ein unmittelbarer Zulagenanspruch!
Der Dauerzulagenantrag des Ehemannes kann unverändert weiterlaufen. Hingegen muss der Dauerzulagenantrag der Ehefrau auf Grund der Änderung der Zulagenberechtigung und der Geburt des Kindes angepasst werden.
| 2019 ZUP Muster Befüllung Fall 3 (158 KB) | 12.03.2020 | 158 KB |
Fall 4: Zulage beantragen 2019 mit Dauerzulageantrag – für Ehepaar mit einem Kind (Kinderzulage Ehemann)
Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2019) hat je einen Deka-ZukunftsPlan im Jahr 2014 abgeschlossen und jeweils einen Dauerzulageantrag gestellt. Die Kinderzulage soll beim Ehemann beantragt werden, dieser ist auch kindergeldberechtigt. Die Ehefrau war bisher nicht im Vertrag des Ehemannes hinterlegt.
WICHTIG für die Änderung sind die Zustimmung und die Daten der Ehefrau zur Übertragung der Kinderzulage:
Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr miteinander verheiratet sind, nicht dauern getrennt leben, steht die Kinderzulage – unabhängig von der Kindergeldberechtigung – der Mutter zu. Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage von der Mutter auf den Vater übertragen werden. Dies gilt auch dann, wenn der Ehemann der Kindergeldberechtigte ist.
Sofern der Ehemann die Kinderzulage beantragt, sind die Zustimmung und die Daten der Ehefrau zwingend erforderlich.
Der Dauerzulageantrag der Ehefrau kann unverändert weiterlaufen. Hingegen muss der Dauerzulageantrag des Ehemann aufgrund der Beantragung des Kindes angepasst werden.
| 2019 ZUP Muster Befüllung Fall 4 (173 KB) | 12.03.2020 | 173 KB |
Weitere Formulare
| Name | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Einverständniserklaerung Beamte (109 KB) | 07.01.2020 | 109 KB |
| Formular: Änderungen zum Dauerzulageantrag (1-609/12.19/PDF) (123 KB) | 07.01.2020 | 123 KB |
Zulageanträge und Ausfüllhilfen zur Deka-BonusRente
Die Anträge auf Altersvorsorgezulage werden Ihnen per Post zugeschickt. Das Zulageverfahren wurde durch die Einführung des sogenannten Dauerzulageantrages vereinfacht. Um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern stellen wir Ihnen Ausfüllhilfen, Erläuterungen und Hinweise zur Verfügung.
Zulageantrag 2018
| Name | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Deka-BonusRente - Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 (129 KB) | 27.02.2019 | 129 KB |
| Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2018 (40 KB) | 27.02.2019 | 40 KB |
| Kinderzulage 2018 - Ergänzungsbogen (99 KB) | 27.02.2019 | 99 KB |
Musterfälle zum Zulageantrag 2018
Fall 1: Zulageantrag 2018 für alleinstehenden Kunden ohne Kinder.
Der Kunde - Angestellter - hat seine Deka-BonusRente im Jahr 2018 abgeschlossen.
Fall 2: Zulageantrag 2018 für Ehepaar mit zwei Kindern.
Das Ehepaar hat je eine Deka-BonusRente im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Ehefrau (Beamtin) ist kindergeldberechtigt und möchte auch die Kinderzulage beantragen. Der Ehemann ist mittelbar zulagenberechtigt.
Einen Zulagenantrag benötigen beide Eheleute, die Ehefrau mit Ergänzungsbogen für die Kinderzulage.
WICHTIG für die Zulagenbeantragung der Ehefrau:
Die Ehefrau gehört zum Personenkreis der Beamten oder diesen gleichgestellten Personen. Bei diesem Personenkreis ist die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung durch Altersvorsorgezulagen die schriftliche Einwilligung zur Übermittlung der Einkommensdaten durch den Dienstherrn an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen. Die Einwilligungserklärung ist zeitnah bei der Besoldungsstelle abzugeben.
Fall 3: Zulage beantragen 2018 mit Dauerzulagenantrag - für Ehepaar mit einem Kind
Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2018) hat je eine Deka-BonusRente im Jahr 2014 abgeschlossen und jeweils einen Dauerzulagenantrag gestellt. Die Ehefrau - seit Vertragsabschluss mittelbar zulagenberechtigt - befindet sich in Kindererziehungszeit und ist kindergeldberechtigt. Der Ehemann ist nach wie vor Beamter.
WICHTIG für die Änderung der Ehefrau - jetzt unmittelbar zulagenberechtigt:
Die Ehefrau nimmt die gesetzliche Erziehungszeit (3 Jahre pro Kind) in Anspruch. Voraussetzung dafür ist, dass diese bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt wird. In der gesetzlichen Rentenversicherung sind Zeiten der Kindererziehung Beitragszeiten und werden mit dem Durchschnittsverdienst des jeweiligen Erziehungsjahres bewertet.
Aus diesem Grund besteht während der Kindererziehungszeit ein unmittelbarer Zulagenanspruch!
Der Dauerzulagenantrag des Ehemannes kann unverändert weiterlaufen. Hingegen muss der Dauerzulagenantrag der Ehefrau auf Grund der Änderung der Zulagenberechtigung und der Geburt des Kindes angepasst werden.
Fall 4: Zulage beantragen 2018 mit Dauerzulageantrag – für Ehepaar mit einem Kind (Kinderzulage Ehemann)
Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2018) hat je einen Deka-BonusRente im Jahr 2014 abgeschlossen und jeweils einen Dauerzulageantrag gestellt. Die Kinderzulage soll beim Ehemann beantragt werden, dieser ist auch kindergeldberechtigt. Die Ehefrau war bisher nicht im Vertrag des Ehemannes hinterlegt.
WICHTIG für die Änderung sind die Zustimmung und die Daten der Ehefrau zur Übertragung der Kinderzulage:
Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr miteinander verheiratet sind, nicht dauern getrennt leben, steht die Kinderzulage – unabhängig von der Kindergeldberechtigung – der Mutter zu. Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage von der Mutter auf den Vater übertragen werden. Dies gilt auch dann, wenn der Ehemann der Kindergeldberechtigte ist.
Sofern der Ehemann die Kinderzulage beantragt, sind die Zustimmung und die Daten der Ehefrau zwingend erforderlich.
Der Dauerzulageantrag der Ehefrau kann unverändert weiterlaufen. Hingegen muss der Dauerzulageantrag des Ehemann aufgrund der Beantragung des Kindes angepasst werden.
Weitere Formulare
| Name | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Einverständniserklaerung Beamte (109 KB) | 07.01.2020 | 109 KB |
| Formular: Änderungen zum Dauerzulageantrag (1-609/12.19/PDF) (123 KB) | 07.01.2020 | 123 KB |
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