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Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)

Aktienfonds Welt Standard- und Nebenwerte Blend/Core

| WKN: DK2CFX | ISIN: LU0851806900

Anlageidee

Bedeutung und Geschwindigkeit der Globalisierung haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dabei zeigt die weltwirtschaftliche Vernetzung viele Facetten, zum Beispiel den starken Anstieg des Welthandels. In dieser vernetzten Welt werden die Aktien weltweit tätiger Unternehmen für Investoren besonders attraktiv. Denn mit einer Aktienanlage werden Sie Teilhaber an Unternehmen und sind an ihrer wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt. Deka-Globale Aktien LowRisk investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.

Anlagegrundsätze

  • Quantitativ gemanagtes Aktienportfolio mit weltweitem Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen.
  • Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential (LowRisk-Strategie).
  • Ziel der Strategie ist die Abmilderung von Extremverlusten und die Reduzierung des absoluten Risikos auf Gesamtfondsebene.

Investitionsargumente

Die LowRisk-Strategie strebt eine Verringerung der Risiken in einem vollständig investierten Portfolio und ein besseres Rendite/Risiko-Verhältnis im Vergleich zum Aktienmarkt an.

Mit dem Fonds partizipieren Anleger an der weltweiten Aktienmarktentwicklung. Im Vordergrund stehen das Risikomanagement und die Verringerung des Anlagerisikos.

Die Vorteile der Anlagestrategie kommen in einem globalen Universum besonders gut zur Geltung.

Fondspolitik

Die am Risiko orientierte LowRisk-Strategie ist Grundlagen für den Deka-Globale Aktien LowRisk. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Im aktuellen Berichtsmonat war der Fonds z.B. in den Branchen Halbleiter, Energie und Medien weniger, den Sektoren Pharma, Telekommunikation sowie Gesundheit stärker repräsentiert. Bei den Einzeltiteln wurden u.a. Regeneron Pharmaceuticals, Snap-on und Cencora präferiert. Die großen Tech-Werte wie Microsoft und Apple fanden im Gegenzug deutlich geringere Berücksichtigung. Der Fonds konnte im Januar die positive Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte übertreffen. Zuletzt war der Fonds in ca. 260 Aktien investiert. Das Anlageziel des Deka-Globale Aktien LowRisk besteht in der Optimierung des Rendite-/Risiko-Verhältnisses durch eine signifikante Risikoreduktion im Portfolio. Dabei sollen insbesondere extreme Verluste vermieden werden.

Marktentwicklung

Die Aktienmärkte westlicher Industrienationen entwickelten sich auch im Januar, angetrieben von den großen Technologie- und Wachstumswerten aus den Vereinigten Staaten, die teilweise sehr gute Quartalsergebnisse auswiesen, positiv. Dagegen zeigten die Märkte der Entwicklungsländer, vorrangig getrieben durch China, eine deutlich schwächere Entwicklung. Die chinesische Regierung um Staatschef Xi Jinping schafft es nicht, die Zurückhaltung der chinesischen Konsumenten vor dem Hintergrund der schwelenden Immobilienkrise aufzulösen. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 1,2 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 1,6 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung um 1,7 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Abschlag von -4,6 %. Mit Blick auf die Sektoren entwickelten sich im Januar Kommunikationsdienstleistungen und IT am besten. Dagegen war die Entwicklung bei Grundstoffen und REITs am schwächsten. Unternehmensseitig kündigte der Softwarehersteller SAP einen Großumbau an. Das 2 Milliarden Euro teure Transformationsprogramm umfasst den Umbau der Konzernstruktur und betrifft rund 8000 Beschäftige, denen Freiwilligenprogramme und interne Umschulungen angeboten werden sollen. Gleichzeitig sollen strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie Künstliche Intelligenz, gestärkt werden. Ende des Jahres soll aufgrund dieser Maßnahme die Mitarbeiterzahl annähernd dem aktuellen Niveau entsprechen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 238,15
52-Wochen-Tief 211,11

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 7,35 9,76
Sharpe-Ratio 0,58 0,80
Stand: 16.02.2024

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds ermöglicht eine Partizipation am Kurspotenzial globaler Aktientitel.
  • Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf der Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien mit im Vergleich zum breiten weltweiten Aktienmarkt geringerem Risiko und zugleich Renditepotenzial ("LowRisk"-Strategie).
  • Das Fondsmanagement stellt das "LowRisk"-Portfolio nach quantitativen Auswahlkriterien zusammen und sorgt für ein aktives Risikomanagement.
  • Der Kunde erhält so die Chance, eine attraktivere risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) zu erzielen als am breiten Aktienmarkt.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Währungsrisiko: mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.
  • Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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