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Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions CF

Aktienfonds Welt Standardwerte Blend/Core

| WKN: DK0V55 | ISIN: DE000DK0V554

Anlageidee

Unsere Welt befindet sich im Wandel. Menschen und Unternehmen sind so stark miteinander vernetzt, dass nur wenige Klicks auf dem Smartphone genügen, um einen Einkauf innerhalb weniger Tage geliefert zu bekommen. Mit Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions können wir Ihnen einen Investmentfonds anbieten, der auf die Chancen dieser weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung setzt. Und dafür auf Marktführer, eben die Champions setzt. Unternehmen haben zugleich durch ihre Handlungsweise einen großen Einfluss auf die Umwelt und auf soziale Bedingungen. Wir sind überzeugt, dass man durch eine selektive Investition in Aktien die Geldanlage gut mit Nachhaltigkeitsaspekten verbinden kann.

Anlagegrundsätze

  • Der Fonds verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die sich am besten für den globalen Wettbewerb aufgestellt haben: Global Champions.
  • Nachhaltig anlegen heißt für uns, dass bei der Auswahl der Aktien auch Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und eine gute Unternehmensführung berücksichtigt werden.
  • Bei der Auswahl der Unternehmen wird auf marktführende Unternehmen mit Qualität, d.h. mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell, Wert gelegt.

Investitionsargumente

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions bietet den Anlegern die Möglichkeit, die Zukunft durch die Auswahl von Unternehmen mit verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung mitzugestalten.

Der Fonds ermöglicht Anlegern die Beteiligung an einem Portfolio aus Unternehmen weltweit, die von der zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung in besonderem Maße profitieren.

Bei der Auswahl von Qualitätsaktien richtet sich der Fokus auf marktführende Unternehmen mit soliden Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und überdurchschnittlichem Potenzial, wobei neben großen auch kleinere Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern Berücksichtigung finden.

Fondspolitik

Im August haben sich die weltweiten Aktienmärkte eher seitwärts entwickelt. Im Laufe des Monats wurden Engagements im Technologiebereich ausgebaut. Im Gesundheitsbereich gab es einzelne Verkäufe. Der Bereich Gesundheit bleibt am stärksten überrepräsentiert. Klassische Energie- und Minenwerte sind nicht im Fonds enthalten, dafür Titel aus dem erneuerbaren Bereich. Titel aus dem Bereich Medien&Entertainment erscheinen nach Energie am uninteressantesten. Bei der regionalen Aufteilung ist Europa akzentuiert vertreten vor allem zu Lasten Nordamerikas, Schwellenländer sind ebenfalls relativ gering gewichtet. Der Investitionsgrad liegt bei 99% des Fondsvermögens.

Marktentwicklung

Im August entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte weitestgehend negativ. Insbesondere die Schwäche der chinesischen Wirtschaft und die Probleme im Immobiliensektor sorgten in den ersten Augustwochen für fallende Notierungen. Die Angst vor weiter steigenden Zinsen belastete die Kursentwicklung zusätzlich. Erst gegen Ende des Monats konnten die Aktienindizes im Nachgang des Notenbanker-Treffens von Jackson Hole einen Teil ihrer Verluste aufholen. Nachlassende Verspannungen am US-Arbeitsmarkt sowie sinkende Nominal- und Realrenditen waren zentrale Triebfedern für die klaren Kursgewinne gegen Monatsende. Weitere Leitzinserhöhungen durch EZB und Fed sind etwas unwahrscheinlicher geworden, eine sanfte Landung der US-Wirtschaft wird immer stärker erwartet. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Abschlag von -2,4 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro -2,4 % unter dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung um -1,6 % leichter tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Abschlag von -6,1 %. Mit Blick auf die Sektoren entwickelten sich im August Energie und Gesundheitswerte am besten. Dagegen war die Entwicklung bei Versorgern und Grundstoffen am schwächsten. Unternehmensseitig gab der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk neueste Studiendaten zur Abnehm-spritze Wegovy bekannt. Demnach reduziere der Wirkstoff bei übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Risiko eines schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisses um 20 %. Die Aktie legte daraufhin zeitweise um mehr als 15 % zu. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 129,12
52-Wochen-Tief 104,03

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 12,38 n.v.
Sharpe-Ratio 0,53 n.v.
Stand: 22.09.2023

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Partizipation an den Kurschancen eines Portfolios aus Unternehmen weltweit, die von der weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung in besonderem Maße profitieren.
  • Gezielte Auswahl von Qualitätstiteln - der Fokus liegt auf marktführenden Unternehmen mit soliden Bilanzen und einem stabilen Geschäftsmodell.
  • Berücksichtigung großer und auch kleinerer Unternehmen mit aus Sicht des Fondsmanagements überdurchschnittlichem Potenzial.
  • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik.
  • Die breite Streuung in unterschiedlichen Unternehmen verringert das Risiko gegenüber einer Einzeltitelanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Höhere Schwankungsbreite des Fonds durch ein konzentriertes Portfolio und Aktien aus Schwellenländern möglich.
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
  • Abweichung der Anlagepolitik von individueller Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Investment GmbH

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.