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AriDeka CF

Aktienfonds Europa Standardwerte Blend/Core

| WKN: 847451 | ISIN: DE0008474511

Anlageidee

Wer an den Entwicklungen von Wirtschaft und Börse partizipieren will, sollte sich dabei nicht auf ein Land beschränken, sondern europäisch denken und handeln. Europa, die zweitgrößte Handelszone der Welt, steht unter dem wachsenden Einfluss der Wirtschafts- und Währungsunion. Die einheitliche Währung, eine funktionierende Infrastruktur und vereinfachter Warenaustausch über die Grenzen hinaus sorgen für Dynamik. Vielen europäischen Unternehmen geht es sehr gut, sie machen hohe Umsätze, sind gering verschuldet und erwirtschaften Gewinne. Von der zunehmenden Globalisierung und einer weltweiten Erholung der Konjunktur sollten exportorientierte Unternehmen in den europäischen Ländern überproportional profitieren. Mit AriDeka bündeln Sie aussichtsreiche Titel in einem attraktiven Portfolio.

Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren.
  • Investiert wird in aussichtsreiche europäische Standardwerte, die im Rahmen einer strengen Einzeltitelauswahl zu einem attraktiven Portfolio gebündelt werden.
  • Betonung von Qualität bei der Auswahl der Unternehmen. Dabei wird auf eine führende Wettbewerbsposition, hohe Managementqualität sowie ein langfristiges und dynamisches Gewinnwachstum Wert gelegt.

Investitionsargumente

Mit dem Fonds AriDeka partizipieren Anleger an dem Ertragspotenzial europäischer Unternehmen.

Die meisten europäischen Unternehmen verfügen über starke Bilanzen, gute Ertragsmargen sowie eine globale Ausrichtung und sind somit attraktiv aufgestellt.

Das Bewertungsniveau europäischer Aktien erscheint attraktiv im globalen Vergleich.

Fondspolitik

Das Portfoliomanagement des AriDeka akzentuierte im Januar das Engagement u.a. in den Bereichen Industriegüter und dauerhafte Konsumgüter. Die Gewichtung von Unternehmensbeteiligungen in den Segmenten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Pharmazeutika wurde hingegen zurückgeführt. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten u.a. aus den Segmenten Industriegüter, Banken und Pharmazeutika. Vorteilhaft wirkte sich die Positionierung u.a. in den Ländern Deutschland und Frankreich aus. Negative Effekte ergaben sich u.a. in Dänemark. Zum Monatsende gehörten u.a. Industriegüter und Pharmazeutika zu den größten Branchen. Zu den höchsten Einzelpositionen zählten zuletzt die Unternehmen Novo Nordisk und SAP.

Marktentwicklung

Im Januar entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Unterstützend wirkten sich im Monatsverlauf die erneute Zinssenkung der Europäischen Zentralbank und ein starker US-Arbeitsmarktbericht aus. Potenziell negative Nachrichten, wie z.B. die Amtseinführung Donald Trumps mit einhergehenden Gerüchten um die Einführung neuer Zölle oder die Vorstellung von Deepseek R1, einem neuen chinesischen KI-Modell, das wegen seiner geringen Entwicklungskosten die Umsätze von KI-Infrastruktur-Anbietern (z.B. Nvidia) belasten könnte, sorgten zwar kurzfristig für Volatilität, führten aber nicht zu nachhaltigen Kursverlusten. Aus Sicht von Euro-Investoren entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu den internationalen Märkten (MSCI WORLD INDEX in Euro: +3,2 %) überdurchschnittlich. Zum Monatsende beliefen sich die Kursgewinne des MSCI EUROPE INDEX auf +6,5 %. Auf Sektorenebene standen Technologie und Kommunikationsdienste an der Spitze des Kurstableaus. Dagegen zählten nicht-zyklischer Konsum und Versorger zu den schwächsten Sektoren. Unternehmensseitig gab der deutsche Logistikkonzern DHL bekannt, dass man die Zahl der Elektrotransporter in Deutschland deutlich erhöhen wird. Bis zum Jahresende soll die Anzahl dieser Fahrzeuge von etwa 32.000 auf 37.000 steigen. DHL möchte mit diesen Investitionen beim Klimaschutz schnell vorankommen und Vorreiter in der Branche bleiben. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 97,02
52-Wochen-Tief 85,82

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 10,84 14,34
Sharpe-Ratio 0,84 0,32
Stand: 07.02.2025

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Mit AriDeka besteht die Chance, vom Kurspotenzial europäischer Aktienwerte zu profitieren.
  • Umstrukturierungen, Globalisierungsaktivitäten, Fusionen und Übernahmen bieten europäischen Unternehmen Chancen.
  • Das Fondsmanagement übernimmt die Titelauswahl nach strengen Auswahlkriterien und sorgt für eine laufende Risikokontrolle.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
  • Sie investieren in einen Fonds, der überwiegend in europäische Unternehmen investiert. Deren Kursentwicklung hängt auch vom konjunkturellen Marktumfeld ab.
  • Währungsverluste sind möglich.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Investment GmbH

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.