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Das Thema Vermögensanlage ist im Laufe der vergangenen Jahre immer komplexer geworden: Bis vor einigen Jahren erbrachten Termingelder und Rentenanlagen noch auskömmliche Renditen. Heute sind Anleger mit einer Zinslandschaft konfrontiert, die keinen oder kaum noch realen Kapitalerhalt ermöglicht.

Die Maßnahmen des „billigen Geldes“ der großen Zentralbanken haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Renditen – insbesondere in Deutschland – konstant auf ein extrem niedriges Niveau zurückgegangen sind. Gleichzeitig sind an den Aktienmärkten immer wieder Phasen erhöhter Unsicherheit zu beobachten, die durch nicht unerhebliche Marktschwankungen begleitet werden.
 
Durch die fortgeschrittene weltweite wirtschaftliche Vernetzung und die in diesem Zuge immer enger miteinander verflochtenen Kapitalmärkte sind die Marktbewegungen in den letzten Jahren immer schneller geworden. Es wird zunehmend schwieriger, marktbeeinflussende Ereignisse und deren teilweise weitreichenden Auswirkungen zu antizipieren.
 
Um dieser gestiegenen Komplexität Rechnung zu tragen, sind bei der Vermögensanlage eine Reihe von Punkten zu beachten, um sich auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld Renditechancen zu erschließen:

  • Hohe Flexibilität
  • Globale Ausrichtung
  • Breite Streuung
  • Erschließung alternativer Renditequellen

Mit „Deka-Global Balance“ wurde ein neues quantitativ gesteuertes Konzept geschaffen, dass die oben genannten Anforderungen allesamt in sich vereint und dabei Bewährtes mit Neuem verbindet:
 
Die bereits seit Jahren etablierte Trendfolge-Familie wurde um einen globalen Ansatz und um neue Rendite- und Diversifikationsquellen ergänzt. Der Fonds soll damit auch konservativen Anlegern eine Alternative im aktuellen Niedrigzinsumfeld bieten.
 
Deka-Global Balance investiert auf Basis eines eigens entwickelten Trendfolgemodells in Aktien und Anleihen aus den USA, Europa und Schwellenländern. Dementsprechend verfügt das Konzept über ein sehr breites Anlagespektrum und bietet Anlegern damit Zugang zu unterschiedlichen Renditeniveaus. Der Fonds kann seine offene Fremdwährungsquote (US-Dollar) zudem in einer Bandbreite von bis zu 20 % aktiv über ein eigenes Trendfolgemodul steuern. Dies eröffnet zusätzliches Diversifikationspotential und erschließt eine zusätzliche Renditequelle.
 
Die Auswahl der Investments erfolgt bei Deka-Global Balance innerhalb der drei Anlageregionen zunächst separat. Nach der Festlegung der Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen und der jeweiligen Duration in den einzelnen Regionen werden diese auf Fondsebene zusammengeführt. Dies erfolgt nach vorab festgelegten Gewichtungen (siehe Grafik).
 
Das Fondsmanagement investiert dabei sowohl in festverzinsliche Wertpapiere (i.d.R. Staatsanleihen) als auch in Aktien und ETFs. Im Rahmen des quantitativ gesteuerten Auswahlprozesses wird sukzessive das Gewicht der jeweils attraktivsten Wertpapierklasse zu Lasten der weniger vielversprechenden erhöht. Die maximale Aktienquote des Fonds liegt bei 35 Prozent. Auch auf der Rentenseite kann „Deka-Global Balance“ durch aktives Laufzeitenmanagement flexibel auf Zinsänderungen reagieren. Durch die Steuerung der Duration in einer Bandbreite von -3,5 Jahren bis +7 Jahren kann der Fonds bei entsprechender Trendlage sogar von steigenden Zinsen bzw. fallenden Anleihekursen profitieren. Die Anpassung der Anlagen im „Deka-Global Balance“ erfolgt wöchentlich und wird somit stets nach den aktuellen Trends ausgerichtet.

Grafik Deka Global Balance.png

Auf einen Blick

  • Sie nutzen die Entwicklungschancen von globalen Aktien, Anleihen und Währungen (USD).

  • Sie profitieren von der Erfahrung eines professionellen Managements, das Ihr Vermögen anhand intelligenter Rechenmodelle entsprechend der jeweiligen Marktlage investiert.

  • Die breite Streuung der Anlagen kann Ihr Risiko reduzieren und Ihre Ertragschancen erhöhen.

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Deka-Global Balance CF

Aktuelle Fondsdaten vom 26.05.2017

ISIN DE000DK2J8N2
WKN DK2J8N
Typ Mischfonds
Gesellschaft Deka Investment GmbH
Schwerpunkt Mischfonds flexibel
Währung EUR
Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,06%*
Ausgabepreis 105,06 EUR
Rücknahmepreis 102,00 EUR

* Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen (z.B. bei Dachfonds).

Chancen und Vorteile

  • Chance auf Kurssteigerung durch die Anlage in den internationalen Renten- und Aktienmärkten.
  • Risikobegrenzung durch permanente Steuerung der Anlageklassen durch mathematisches Modell.
  • Aktives Währungsmanagement bietet die Chance auf Währungsgewinne.
  • Ausschluss von Emotionen bei der Anlageentscheidung.
  • Konsequentes Ausnutzen von Kapitalmarkttrends durch disziplinierten Managementansatz.

Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Durch die offene Fremdwährungsquote kann es zu wechselkursbedingten Verlusten kommen.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und den USA investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Es handelt sich um die wesentlichen Chancen und Risiken. Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie in den entsprechenden Verkaufsprospekten. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne Ankündigung ändern kann.

Rechtliche Hinweise
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds bzw. Zertifikaten der DekaBank sind die wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte für die jeweiligen Investmentfonds bzw. die Wertpapierinformationen der jeweiligen Zertifikate. Diese Dokumente erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt und in diesem Internetauftritt beim jeweiligen Produktprofil. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen.
Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: Februar 2017. Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.