Anlageziel

Anlageziel des Vermögensmanagements ist die Erzielung stetiger Erträge bei geringfügig erhöhtem Risiko.

Anlagephilosophie

Als zulässige Finanzanlagen dürfen insbesondere folgende Finanzinstrumente erworben werden: Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, offene Immobilienfonds sowie Fonds, die mittelbar in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds, Genussscheinfonds, Private Equity, Private Equity-Fonds und Private Equity-Zertifikate, Hedgefonds und Dach-Hedgefonds, Hedgefonds-Zertifikate, Rohstofffonds und Rohstoff-Zertifikate sowie sonstige alternative Investmentfonds und Zertifikate.

Anlagepolitik

Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann eine Anlage in aktiennahe Finanzanlagen von 10 % bis 30 % des Depotvolumens erfolgen ('Aktienfondsquote'). Eine Anlage in alternative Investments kann bis zu maximal 20 % des Depotvolumens erfolgen ('Quote der alternativen Investments'). Die Aktienfondsquote in Höhe von 30 % und die Quote der alternativen Investments in Höhe von 20 % sind kumulativ, sodass eine Investition in Höhe von insgesamt 50 % in diese Anlageformen zulässig ist. Die Anlagen können ihre Schwerpunkte innerhalb oder außerhalb Europas haben.

Anlagehorizont

Das Depot ErtragPlus Alternativ ist für die mittel- und langfristige Anlage geeignet.