Anlageziel

Anlageziel ist die Erzielung stetiger Kapitalerträge und der Schutz und Erhalt des investierten Kapitals.

Anlagephilosophie

Als zulässige Finanzanlagen dürfen insbesondere folgende Finanzinstrumente erworben werden: Derivate, Direktinvestments in den Bereichen Renten und Geldmarkt, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Termingelder, geldmarktnahe Fonds, offene Immobilienfonds, Kreditfonds, Zertifikate, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Fonds, die Absolute Return-Strategien verfolgen.

Anlagepolitik

Neben den ausdrücklich genannten Finanzanlagen können über Investmentvermögen grundsätzlich sämtliche Arten von Finanzanlagen erworben werden, die zur Erreichung des Anlageziels geeignet sind.

Anlagehorizont

Zur Umsetzung der Depotstrategien zur Wertsteuerung werden entweder Teile des gewählten Depots oder das gesamte Depot in das Steuerungsdepot umgeschichtet. Hierzu nutzt der Vermögensmanager ein Risikomanagement-System, das die Umschichtungen kundenindividuell berechnet. Eine Anlage im Steuerungsdepot erfolgt ausschließlich zur Umsetzung der Depotstrategie.