Unser Angebot

Erstellung von individuellen Anlagestrategien

Unser Ziel ist es einen Strategievorschlag auf Basis Ihrer individuellen Anforderungen passgenau zu erstellen. Dies erfolgt auf Grundlage der strategischen Asset Allokation z.B. auf Basis eines vorgegebenen Risikobudgets oder einer angestrebten Zielrendite für ein oder mehrere Vermögensziele. Unter den finanzmathematischen Berechnungen werden Ihre individuellen Ziele mit eingebunden. Es erfolgt bei der Analyse die Berechnung Ihres persönlichen Rendite-Risikopotenzials sowie eine Rückrechnung der historischen Entwicklung.

Beispiele einer möglichen Anlagestrategie

Erfahren Sie hier mehr zur modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz und unserer Umsetzung…

Die Basis unserer Portfoliooptimierung bilden die Ideen von Harry M. Markowitz. Dieser hat sich bereits in den 50er Jahren mit der Modernen Portfoliotheorie beschäftigt und wurde dafür 1990 mit dem Nobelpreis für Ökonomie ausgezeichnet. Im Kern geht es um die positiven Auswirkungen der Diversifikation auf mehrere Assetklassen, eine breite Streuung bildet also die Basis für eine nachhaltige Anlagestrategie.
 

„Nicht alle Eier in einen Korb“?

Darauf aufbauend kommt der Auswahl geeigneter Produkte eine entscheidende Bedeutung zu. Unser Produktangebot dient dazu, Ihre individuellen Wünsche in, auf Sie zugeschnittene, Anlagekonzepte zu überführen. Dazu stellen wir gemeinsam mit Ihrer Sparkasse vor Ort ein auf Ihren Bedarf maßgeschneidertes Angebot zusammen. Die Auswahl aus Fondskonzepten der DekaBank, ihrer Kooperationspartner sowie Produkte des Gesamtmarktes bietet eine klare übersichtliche Struktur und wird fortlaufend überprüft.
 
Das Ergebnis für Sie ist ein nachhaltiges, zukunftsweisendes Strategiekonzept auf Basis Ihrer individuellen Anforderungen. Auf Grundlage eines vorgegebenen Risikobudgets oder einer angestrebten Zielrendite für ein oder mehrere Vermögensziele wird die strategische Asset Allokation erstellt und mit Anlagekonzepten und Produkten unterlegt. Die Berechnung und Analyse des persönlichen Rendite-Risikopotenzials sowie eine Rückrechnung der historischen Entwicklung bieten Ihnen die nötige Transparenz und unterlegt die empfohlene Strategie.

Unser Dreiklang für Ihren Erfolg

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